某個周六的下午，羽夜抱住由美後二人就滾到床上，隨後就發生了男女之間最原始的交流，久曠的由美拼命索取著，羽夜摟住她激烈地給以回應，直至由美徹底癱軟在羽夜身上，連手指頭都無力移動。 這時候月詠說下午要去拜訪古董商，聽說有好刀。羽夜拿起床頭電話，撥打了一個號碼，發現沒有人接听。由美詢問，羽夜說自己下午打算去一個朋友家看刀去。之後羽夜便和月詠在書房處理公文，羽夜再次打電話過去依然無人接听，就決定親自過去一趟，讓由美在家好好休息，並準備二人的晚餐。 這天，毛利小五郎受古董收藏家丸傳次郎之托，調查他太太丸稻子是否有外遇，帶著柯南和小蘭到丸傳次郎家匯報調查結果。小蘭和柯南留在院子里觀看下午的風景，水車在緩緩旋轉，偶爾有鯉魚躍出水面，陽光夕照，映紅了整個院子。小蘭安詳地欣賞風景，柯南抱怨說沒有偵探會帶小孩子來做外遇調查報告吧。 小五郎明確告訴丸傳次郎，他的夫人丸稻子的確有了外遇。丸傳次郎得知自己戴了l帽子，大發雷霆。小五郎通過偷拍的照片指給丸傳次郎看，並且指出丸稻子與情人每周幽會至少三次，丸傳次郎的臉色鐵青，詢問照片上化妝的男人到底是誰。小五郎有些尷尬，解釋說還需要查證。這時候電話鈴聲響起來，丸傳次郎想起約了客人前來拜訪，讓小五郎等他一會兒，他去去就來，在咒罵妻子不貞的罵聲中離開。但是，兩三個小時過去了，仍然不見傳次郎的蹤影，反而是柯南和小蘭在院子里面听到了些奇怪的聲音。 小五郎干坐了2個多小時，忍無可忍，站起身來前去查看丸傳次郎到底搞什麼鬼。剛出房門踫到了這家的兩個女佣，紗織和久美，她們被主人臨時打發出去了，防止她們听到主人夫婦的丑事。此時，夫人丸稻子也趕了回來，詢問小五郎來做什麼的，小五郎一時焦急說出了自己是偵探。丸稻子臉色大變，讓兩個女佣去請老爺，低聲請小五郎務必隱瞞她有外遇的事情，小五郎苦笑自己已經說出去了。這時傳來紗織和久美的尖叫，大家趕過去，發現丸傳次郎被人用武士刀刺殺，死在房間內，屋內牆壁和櫃子上劃滿了刀痕。 隨後，目暮警官帶隊趕到現場，身邊跟著一位助手警官，目暮嘲笑小五郎開始把死亡帶到委托人家里，大叔很是尷尬。丸傳次郎是劍道3段的高手，小五郎推測殺死他的人也是個劍道高手才對。柯南說听到有客人前來拜訪的腳步聲，可惜沒有見到面貌。正在說話之際，女佣說有個年輕的青年前來拜訪。目暮警官大喜，急忙讓人請過來，“啊，羽夜，怎麼是你，你怎麼會到這里來？”身旁的月詠也好奇發生什麼事? 羽夜也是莫名其妙，“目暮警官，毛利大叔，你們都在啊，這家的主人丸傳次郎約我下午前來的，他找人傳話說他手中有一把價值連城的寶刀，想高價賣給我。我打了兩次電話都沒人接，就只好過來瞧瞧。”柯南奇怪，羽夜哥哥，你們怎麼認識的？”羽夜好笑，“還能怎麼認識啊，在神怡道場認識的啊。丸傳次郎的劍道修行馬馬虎虎吧。對了，出什麼事情了？”目暮警官只好告訴他實情，羽夜徹底無語，兩大死神到來，丸傳次郎只有斃命的份了。羽夜苦笑，“真是的，我還想見見他說的寶刀是什麼樣子呢。”小五郎冷笑，羽夜，你好像也是個劍道高手，殺死丸傳次郎應該沒有問題吧。你之前有沒有偷偷來過？羽夜一愣，“那當然，我可是新莊御劍流的正宗傳人，搞定這家伙跟吃飯一樣。不過我是剛剛和月詠開車過來的，以前也沒來過他家。喂喂，不是吧，大叔，你懷疑我啊？”柯南頭上汗，誰讓你非要今天過來。 這時候，助手警官發現了丸傳次郎的記事本，記載了今天要來拜訪的人，分別是毛利小五郎、波多野幾也、諏訪雄二、阿久津誠、雪月羽夜。這時候家庭醫生波多野幾也也來了，丸稻子介紹了他的身份，他馬上被目暮警官叫過去詢問。接下來雕刻大師阿久津誠來到，諏訪雄二也隨後趕來，柯南拉住諏訪雄二的手觀察，問他是否懂得劍道。羽夜看見諏訪雄二，笑著打了招呼，“諏訪先生也是位劍道高手啊，不過他現在自己開了家道場，丸傳次郎去他那的次數比較多哦。”目暮警官詢問諏訪雄二的來意，諏訪雄二說自己是來還錢的，立即被大叔懷疑還錢是假，賴賬殺人是真。大家這才知道丸先生已經掛掉了，死亡的時間大約是在下午3點到5點鐘，大家全都否認自己是凶手。 為了找出不在場證明，羽夜只好打手機給由美，“由美，在做晚飯了哦，是這樣，我拜訪的那個朋友下午被人用刀殺掉了，目暮警官就在這里，你得給我做證啊。”由美好笑，多少有些臉紅，“不是吧，這麼巧。好吧，你把手機給目暮警官。”目暮警官接過電話，心里暗自腹誹這二人算什麼關系啊。隨後目暮警官得到了由美肯定答復，死亡推斷時間之內二人一直膩在一起，沒有分開過。小五郎得到這個消息後，忽然大叫明白誰是凶手了，剩下的這些人中有足夠能力殺死同樣是劍道高手丸傳次郎的人，就只有諏訪雄二。羽夜也極為認同這一點，不過隨後他發現死者握刀的手的姿勢不對，方向剛好相反。柯南也認為就算搏斗再激烈，也不會把劃痕打到天花板上去吧，目暮警官得出結論是有人故意做出打斗的假象想要嫁禍給諏訪雄二。 隨後目暮警官開始詢問三人的不在場證明，諏訪雄二說自己在這段時間在諏訪劍道館靜坐，沒有離開，也沒有人可以證明。阿久津誠同樣借了丸傳次郎9萬日元，今天還款期限到了，他是來請求寬限幾天的，同樣他也沒有不在場證明。目暮警官突然回頭，詢問小五郎的情況，小五郎惱怒，“警部，你居然懷疑到我頭上啊，我只是受死者生前委托調查他的夫人偷情的。”結果引來大家和女佣們得一片驚嘆，丸稻子尷尬萬分，小五郎也自悔失言，這種事情應該要保密的。目暮警官冷著臉咳嗽一聲，開始詢問就職在米花醫院的波多野幾也，他聲稱今天是來給丸傳次郎做身體檢查的，卻回答不出來案發時間自己在哪里。 柯南到處聞別人身上味道，不小心聞到小蘭身下，小蘭臉紅說他不禮貌。柯南也臉紅，呵呵笑著表示不好意思，不過他確定了夫人的外遇對象。波多野幾也隨口胡說自己在銀座看電影，柯南問他看什麼電影，他一時回答不出來，柯南急忙問，“是不是《夏日的快樂老人》啊，听說在銀座放映很好看的。”波多野幾也上了他的奸當，就順口說是，結果被小蘭揭穿謊言，《夏日的快樂老人》是上周放映的。目暮警官見他說謊，大怒讓他跟自己會警局走一趟，丸稻子大急，咬牙說出二人下午在米花豪華酒店開房，一直在一起鬼混。 大家全目瞪口呆，丸稻子見丈夫已死，豁出去了，說出了波多野幾也就是她的情夫。小五郎立即懷疑是他們兩個串通謀殺親夫，目暮警官也認為他們彼此不能為對方作證。丸稻子指著羽夜，“給這個小子作證的不也是他的情人嗎？為什麼我們就不行？” 目暮警官詢問大家都約在幾點，小五郎是2點，羽夜是3點，阿久津誠是4點，波多野幾也是5點，諏訪雄二是6點。目暮警官奇怪為何大家都在5點多來的丸宅呢？隨後目暮警官調查了電話錄音，羽夜、波多野幾也、諏訪雄二的錄音都找到了，卻沒有阿久津誠的來電錄音。阿久津誠也百思不得其解，自己明明威脅說如果敢賣掉自己的雕刻品就把你殺掉，電話里面卻沒有，目暮警官用冷厲的眼光看著他，阿久津誠急忙說自己那時只是開玩笑罷了。隨後找到了龍形雕刻，阿久津誠說是自己的師父留給自己的遺物，還好沒有損壞。小五郎立即認定阿久津誠就是凶手，是他殺害丸傳次郎嫁禍給諏訪雄二，所以只有這個龍形雕刻沒有損壞。大家再次听完留言後，依然認定阿久津誠就是最大的嫌疑。柯南低聲告訴羽夜自己覺得某個人的留言是有問題的，羽夜到沒覺得留言有問題，笑著說︰“柯南，我也發現了一個線索，櫃子上的刀痕有些是雜亂無章不連貫的，這絕對有問題的。而牆上和天花板上都沒有問題，但絕對是精通劍道的人劃上去的。”這時丸稻子也發現在對應櫃子的抽屜里找不到保險箱鑰匙。 柯南讓羽夜跟隨目暮警官前來的傻瓜警察甲乙，借了他們的照相機拍攝才取到照片。目暮警官大怒，“你們兩個混蛋，當值時搞什麼鬼啊，給我認真點。”警察甲乙不停哈依道歉。小五郎也給了柯南一記爆栗，“這個小鬼，又在這搗亂。”柯南捂著頭跑出來，開始了拼圖游戲，柯南完成拼圖後，臉上露出笑意。目暮警官認定了阿久津誠就是凶手，打算將其抓回警局。這時候沉睡的小五郎出現了，“目暮警官，請等一下。我已經知道了那個運用巧妙詭計欺騙我們的凶手是誰了。”大家都好奇詢問，小五郎的手不自然抬起來，“凶手就是劍道教練諏訪雄二！”目暮警官大驚，“有沒有搞錯啊，毛利老弟？他可是有留言的啊。”小蘭也急忙說︰“爸爸，剛才羽夜也說過了死者握刀的手勢不對，諏訪先生不可能犯這樣的錯誤啊。”小五郎冷笑，“這都是他是事先準備好的圈套，為了要讓自己被懷疑，諏訪雄二在房間里劃下了刀痕，並且讓丸傳次郎拿著刀。但是，握刀的方向卻剛好相反，這是事先為自己準備好的退路。因為這樣的話看起來就像某人想要把罪行嫁禍給諏訪先生一樣，由此就可以讓自己從嫌犯中排除。諏訪先生在行凶時剛好听到了阿久津誠的留言，為了讓阿久津誠有嫌疑就故意不讓龍的雕刻有刀痕，還特意消除了他的留言。是這樣嗎？諏訪先生。” 諏訪雄二咬著牙死不承認，“毛利偵探，既然如此，大家都有留言和殺人動機，你為什麼只懷疑我是凶手而不是別人呢？”毛利偵探坦然說︰“有兩點，你跟別人都不同。第一，就是你的留言，你在自己的留言里面已經不打自招承認自己是凶手了。只有你的預約是在6點吧。你的留言里面，明知道主人不在，還要早點過來，天底下哪有這樣的道理呢。正常的話應該要晚點到才對吧，羽夜和波多野幾也都是比預約時間晚了一會兒才過來的，只有你卻提前到了。第二，就是羽夜所說的，凶手是個劍道高手，牆上和天花板的劃痕看似簡單，卻不是隨便某個人都能劃出來的，必定是一個精通劍道的人完成的。還有能夠殺死同是劍道高手丸傳次郎的只有你和羽夜才能辦到，羽夜有明確的不在場證明，他跟丸傳次郎先生沒有任何過節，也沒有殺人動機。所以，最後的凶手只能是你。”所有人都恍然大悟，原來留言和劃痕的破綻在這里啊。 諏訪雄二冷笑，“毛利先生，你真是徒有虛名，竟然憑著這兩點就懷疑我。我閑著沒事，不能早點過來見丸先生嗎？至于說劍道高手，日本的劍道高手多了，新莊大師的神怡道場中比比皆是，也有可能是他們當中某個人沒有預約突然前來拜訪後行凶的，怎麼能認定是我呢？”目暮警官惱怒萬分，都到這份上了還死挺呢，但是諏訪的辯解勉強說得過去，“喂，毛利老弟，怎麼辦？有沒有什麼過硬的證據？”諏訪繼續，“怎麼樣，毛利大偵探？”毛利小五郎冷笑，“我不是懷疑你，我是肯定你就是凶手。屋內和天花板上刀痕都是假象，是你為了掩飾真正要隱藏的東西。”目暮警官一頭霧水，“喂喂，毛利老弟，他要隱藏什麼啊？”毛利偵探發出笑聲，“櫃子上的劃痕啊。千鈞，麻煩你按照我說的將櫃子上的抽屜按照次序進行對調。”等千鈞一陣忙乎，目暮警官驚奇發現櫃子的劃痕連起來是個“訪”字。 “如果我的推理沒有錯的話，這是趁著你消除阿久津誠的留言時，丸傳次郎在臨終前用最後一口氣留給我們的線索，所以你在沒有辦法的情況下只好調換櫃子的抽屜，再把房間弄上亂七八糟的刀痕以此來掩蓋真正的證據。”這下所有人都明白了，阿久津誠惱怒，“諏訪，我們素無冤仇，你竟然要嫁禍給我，太過分了。”目暮警官也納悶，“諏訪先生，你不是已經打算還錢了嗎？為什麼還要動手行凶？”諏訪沉重地說︰“是因為我祖傳的名刀菊千代。”原來諏訪借錢時將寶刀抵押給了丸傳次郎，還錢時諏訪要求贖回寶刀，丸傳次郎囂張告訴諏訪雄二那把不值錢的刀被當做利息賣掉了。于是諏訪忍無可忍將其殺死，羽夜忽然明白了，“喂喂，原來丸傳次郎這家伙是要把這把菊千代賣給我啊，可我還沒買到呢，搜噶，我明白了，他這是騙你的，這家伙打算高價把刀賣給我，空手套白狼，還真夠缺德的。” 小五郎用沉重的語氣繼續，“這個悲劇，從頭到尾都是巧合造成的。我現在把整個過程簡單還原，2點鐘過後，我帶著小蘭和柯南來見丸傳次郎，報告夫人外遇的事情。在3點鐘過後，听到了羽夜的電話鈴聲，丸先生離開去等羽夜，而羽夜的留言非常簡單，‘稍後過來拜訪’。丸先生就在那里等著羽夜上門買刀，可是在快要4點鐘前卻等來了提前過來還錢的諏訪雄二，丸先生當然不願意將寶刀歸還，于是諏訪先生被騙，以為刀已經賣出去了。結果悲劇發生了，丸先生被諏訪先生所殺，這時剛巧阿久津誠的電話到了，威脅說不能把龍形雕刻賣掉。丸先生留下遺言證據，諏訪先生消去錄音，制造了刀痕房間後離去。快要5點的時候波多野幾也的電話和羽夜的第二次電話都到了。隨後丸稻子夫人先波多野先生一步回到家里，接下來的事情大家就都明白了。如果羽夜能夠在3點鐘後趕到，如果諏訪先生能夠不要那麼沖動，如果丸先生不要那麼貪婪，那麼一切都會是不一樣的結局吧。”說話間，丸稻子就在隔壁房間後面的壁櫥中找到了寶刀菊千代，拿出來遞給羽夜觀看。 諏訪雄二也淡淡地說︰“的確，我當時實在太憤怒失去了理智，就隨手抽出房間裝飾的那把刀從背後繞過將丸傳次郎殺死了。”說話間他突然拔出佩刀向毛利小五郎的頭上砍去，小蘭、柯南、目暮等都發出驚叫“危險”“啊”“小心”，“叮”的一聲，羽夜用菊千代擋住了諏訪的攻擊，兔起鷂落，羽夜隨後以氣御劍挑飛諏訪的兵刃，寶刀指向諏訪雄二的咽喉。大家都松了口氣，目暮警官過來匆忙給諏訪戴上手銬，諏訪感慨萬千，“這就是新莊大師創下的以氣御劍的劍道嗎？果然名不虛傳啊，僅僅三招我就敗了。不過，我更佩服毛利偵探，居然有人在我的刀砍到頭頂時還毫無畏懼，雖然那一刀並沒有殺意。我終于知道了什麼是‘泰山崩于前而色不變、麋鹿興于左而目不瞬’，真不愧是名偵探毛利小五郎，我最大的錯誤就是低估了你。”諏訪向毛利偵探鞠躬後被助手警官帶走。 隨後毛利偵探清醒過來，小蘭忍不住說︰“爸爸你實在太厲害。”目暮警官也大為贊賞，“毛利老弟，我對你刮目相看了。”小五郎有些莫名奇妙，羽夜急忙提醒說︰“大叔，你太厲害，剛才不但完成名推理，而且凶手諏訪雄二的刀砍在你頭上時居然無動于衷，這種定力全日本也找不出第二個，不愧是名偵探毛利小五郎啊。”小五郎大駭，“你說他的刀砍在我頭頂上？哎呀，我要死了，救命啊，嗚哇啊啊啊……”所有人腦子上都是大大的問號，柯南好笑，叔叔只不過剛才真的睡著了才有這樣的定力，他比誰都怕死啊。 尾聲，丸稻子將寶刀菊千代還給了諏訪先生的家人，辦完丈夫丸傳次郎的喪事後就嫁給波多野幾也醫生。阿久津誠也贖回了師父留給自己的龍形雕刻，諏訪雄二因殺害丸傳次郎被法庭判處5年徒刑。毛利小五郎因破獲這起刀痕之謎謀殺案被警視廳給以b級獎勵。