青州北海城，管亥率領五萬黃巾軍將北海城圍的滴水不漏。

經過幾天的攻城戰後，城內僅剩一萬士兵，要不是孔太守施政不錯，對百姓人民很好，加上十日前太史將軍前去求救兵，這北海城估計早失守了。

就在守軍已接近極限之時，城外不遠處突然塵土飛揚，一支黑色騎兵隊就這麼將黃巾軍衝出一個缺口，而騎兵隊前赫然是三員威鋒凜凜的大將。關羽的青龍偃月刀，張飛的丈八蛇矛，太史慈的落月弓正快速地收割著黃巾軍士兵的性命。黃巾軍中頓時一片混亂，抵擋不住的黃巾士兵如潮水般退去。

這時管亥見情勢不好，急忙一邊收攏部隊，一邊則嘗試去力挽頹勢。

這時騎兵中的領軍人劉備看到此景，心中想到”管亥不愧是黃巾宿將，這麼快就反應過來了。讓黑騎軍難有寸進，真是可惜了這樣一個人才。”

但這時場中已起了變化，只見太史慈一出手就是四支羽箭，箭箭封喉。緊跟著張飛一聲大吼，丈八蛇矛如開天辟地一般的劈下，激起的氣浪將黃巾士兵撞得東倒西歪。完整的防線頓時出現一道缺口，還沒等奮不顧身的黃巾士兵補上缺口，一道紅色的身影人馬合一的沖了進來，青色的大刀挑起片片血紅。

管亥兩眼通紅的看著揮舞著大刀的關羽，每一次大刀的舞動代表著幾名黃巾士兵生命的消逝，他知道自己可能不是敵手，但為了攻下北海城獲取糧食供弟兄们過冬，他只好咬牙迎向前去。

在交手五回合後，這時管亥已是雙手發麻、汗流浹背，他現在才了解到關於劉關張三兄弟的勇猛並非浪得虛名，眼看管亥即將喪命在刀下時，突然一陣大風吹起，緊隨之後的則是比炸雷還要響十倍的聲音在所有人的耳邊響起，一半人驚得掉下了手中的兵器，另一半人驚得坐倒在地上。

天空中泛起七彩的霞光後，一道雷電落在劉備軍的後營，炸得塵土飛揚。

目睹此異變的雙方都無心再打下去，後軍是糧草輜重之所在，而且劉備正在後軍，關羽此時顧不得再殺管亥，撥馬領軍而去。

撿了一條命的管亥也無心再戰，彼此心有默契地退了開去。